Tero KankaanperäJackin (Ben Redgrave) ja Rebeccan (Rachel Tomlinson) suhde on umpikujassa. Molemmat ovat turhautuneita ja seksin puutetta korostaa heidän ystävänsä Davidin (Ben Berkowitz) jatkuva liuta irtosuhteita. Eron tultua Jack muuttaa yhteen Davidin kanssa ja ottaa elämälleen haparoivan suunnan. Jackin kokeillessa miesseksiä, David nai Rebeccaa. Jackin löydettyä Carlosin (Joaquin de la Puente) Davidin ihmissuhdeongelma korostuu.
Augusten (Joseph Cross) on hyvin läheinen äitinsä Deidren (Annette Bening) kanssa. Isänsä (Alec Baldwin) kanssa hänen välinsä ovat etäiset ja katkeavat kokonaan vanhempien erotessa. Deidre on hyvin epätasapainoinen, huono ja turhautunut runoilija ja ajautuu puoskaripsykiatrin hoitoon. Tohtori Finch (Brian Cox) kuppaa kaikki potilaidensa rahat ja adoptoi heidän lapsensa. Tuloksena on talous jota ei erota hullujen huoneesta ja tähän talouteen Augustenkin päätyy.
Elokuvaohjaaja Pedron (Carlos Fuentes) piti tavata näyttelijätär Silvia (Mercè Pons) Kilometre Zerolla Madridin keskustassa, mutta koska Pedro ei tiennyt miltä Silvia näyttää hän lähti vahingossa huora Tatianan (Elisa Matilla) mukaan. Koska Tatiana ei ollutkaan paikalla liikemies Sergio (Alberto San Juan) päätyikin homo Maximon (Armando del Río) matkaan. Maximoa satunnaisille panotreffeille tapaamaan tulossa ollut tanssija Bruno (Víctor Ulate Jr.) päätyy yhteen Benjaminin (Miquel García Borda) kanssa kun Benjamin tuli heitetyksi ulos asunnostaan kämppäkaverinsa Miguelin (Jesús Cabrero) saatua yllättäen Margan (Concha Velasco) asiakkaakseen. Silvia ei alunperin ollut Kilometre Zerolla koska hän heittäytyi Gerardon (Georges Corraface) auton eteen saadakseen roolin tämän tuotannossa. Lähistöllä Amor (Silke) riitelee sulhasensa Marion (Tristán Ulloa) kanssa ennen kuin Mario menee töihin ja päätyy morsiamensa siskon, Roman (Cora Tiedra), piiritettäväksi. Iltapäivän edetessä useimmat ristiintapaajat poikkeavat Marion asiakkaina.
Johnny (Johnny Ferro) saa taideopettajaltaan kehotuksen lähteä tämän mökille etsimään itseään maalaustensa vuoksi. Jo matkalla Johnny kohtaa Romeon (Stephen Tyrone Williams) ja hänen padottu homoseksuaalinen himonsa pulpahtaa pintaan. Bahamalla on menossa vanhoilliskristillisen homofobian aalto ja Romeolla on niskassaan koko sukunsa ja kulttuurinsa painostus oikeaan miehen malliin. Miehet löytävät tilan rakastua mutta sitten arki iskee takaisin.
Van (Norman Reedus) on juuttunut lukion jälkeen kotiseudulleen isänsä (Will Lyman) omaishoitajaksi. Seudulla tapahtuu vain kesäkuukausien aikana kun lukemattomat mökit täyttyvät lomailijoista. Kesä tuo takaisin vanhoja kavereita ja muistoja. Uusi tuttavuus, Doug (Chad Lowe), tuo raikkaamman tuulahduksen ja avaa näkyjä mahdollisista tulevaisuuksista Vanille.
Bobby (Ryan Kelley) on kasvanut tiiviissä ja rakastavassa perheessä mutta löytää itsensä vaikeasta tilanteesta. Hänen äitinsä, Mary (Sigourney Weaver), on erityisen harras kristitty ja pitää homoseksuaalisuutta syntinä. Ulostulo isoveljelle ja sitä seuraava outtaaminen johtavat kriisiin, jota ratkotaan vuosia yrityksin rukoilla ja terapioida Bobby heteroksi. Kontaktit homoyhteisöön saavat Bobbyn löytämään elämän langan ja suurin osa perheestä pystyy elämään sen kanssa – äiti ei ja tulee lopullinen välirikko. Hiukan myöhemmin parisuhdekriisissä Bobbyn syyllisyys ottaa lopulta niskalenkin ja hän heittäytyy sillalta moottoritielle. Alkaa äidin ja muiden jälkeen jääneiden vaikea tie surusta ja syyllisyydestä takaisin elämään.
Megan (Natasha Lyonne) on tyytyväinen elämäänsä. Cheerleading on lukiossa hauskaa ja tarjoaa mukavan kaveriporukan. Poikaystävä Jaredin (Brandt Wille) yli-innokkaat kielisuudelmat eivät kuitenkaan innosta. Megan onkin autuaan tietämätön vanhempiensa ja kaveriensa huolesta, että hän olisi lesbo ja lähtö pariksi kuukaudeksi eheytysterapiaan tulee hänelle shokkina.
Raymond (Noel Palomaria) saa ylennykset etsiväksi edeltäjänsä kuoltua järkyttävässä, omituisessa ja nolossa onnettomuudessa. Parikseen ja mentorikseen hän saa Tomin (Charles Lanyer), joka on tehnyt hommaa jo liian kauan. Ensimmäiseksi tapauksekseen Raymond saa nuoren miehen seksuaalista väkivaltaa sisältävän murhan, joka pian osoittautuu ensimmäiseksi sarjassa erittäin julmia tapauksia. Tappaja iskee silmänsä Raymondiin ja murhasarjasta tulee henkilökohtainen.
Eletään 1930-lukua Saksassa ja Sally Bowles (Liza Minelli) elää railakasta elämää yökerhon tähtenä. Elämä on kuitenkin niukkaa ja Brianin (Michael York) ilmestyminen kuvioihin kommuunin vuokraa jakamaan on tervetullut lisä talouteen. Sally ja Brian rakastavat riekkua keskenään, mutta Maximilian (Helmut Griem) ilmestyy sotkemaan kuvioita. Kaikkea varjostaa myös natsien lisääntyvät terroriteot ja suosio. Yökerhossa kaikki – orkesterikin – on kuitenkin kaunista ja huolet unohtuvat.
Sebastien (Benoît Delière) muuttaa äitinsä luolta pikkukaupungista isänsä luokse Pariisiin aivan yhtä paljon paetakseen ihastustaan Romaineen (Thibault Boucaux) kuin päästäkseen homoisampaan paikkaan. Seuranhaku puhelinlinjoilta ja homokapakoista tuottaa kokemuksia jotka eivät kuitenkaan saa unohtamaan taaksejäänyttä ihastusta – ennen kuin se (ensimmäinen) oikea löytyy.