Meirin (Amit Moris / Ido Rosenberg) äiti kävelee ulos kesken Meirin syntymäpäivien eikä palaa. Meirin isä (Shmuel Vilozni) kokee häpeää ja on neuvoton poikansa pakkomielteisen äidin etsinnän kanssa. Vain Shuli (Dana Frider) kuuntelee Meirin uskomattomia tarinoita ja heistä tulee parhaat ystävät kunnes komea Gabriel (Alon Levi) kävelee kuvioihin ja molemmat ihastuvat häneen. Valmistujaisten katastrofaaliseksi kääntyneen teinimustasukkaisuusdraaman jälkeen Meir lähtee saman tien Tel Aviviin etsimään äitiään ja törmää seurueeseen drag-taiteilijoita jotka adoptoivat hänet omakseen. Menneisyys ei kuitenkaan päästä Meiriä otteestaan vaan sotkee hänen elämäänsä edelleen.
Avainsana: äidittömyys
Virginia Lewis (Kimberly Williams-Paisley) on vakuuttunut, että hän on vain tavallinen ihminen eikä hänelle koskaan tapahdu mitään erikoista. Hän asuu isänsä (John Larroquette) kanssa New Yorkin Central Parkin laidalla vain siitä riemusta että hänen isänsä raataa vuorotta talon isännöitsijänä. Virginian äiti on häipynyt tytön ollessa pieni. Matkalla töihin ravintolaan Virginia törmää pyörällään kultaiseennoutajaan, joka osoittautuu yllättäen kirjoitustaitoiseksi. Ravintolaan ilmestyy saman iltana miesasiakas, jonka jutut tulevat ulos hyvin rasvaiseen tyyliin, mutta tihkuvatkin verta hyvin susimaiseen tapaan. Samaan aikaan Virginian isä joutuu hyvin rumien ja vahvojen öykkäreiden kovistelemaksi. Kaikki nämä tapahtumat liittyvät yhteen ja pakomatka vie Virginian ja isän yhdeksään valtakuntaan jossa sadut tulevat todeksi.