Robert (John Bolger) ja Michael (Richard Ganoung) viettävät viimeisiä päiviään yhdessä ennen Robertin lähtöä työnantajansa komennukselle Afrikkaan. Eletään 80-luvun puoliväliä ja Michaelia rassaa eron lisäksi hänen ystävällään Nickillä (Steve Buscemi) todettu tappava sairaus, josta ei homopiireissä puhuta ääneen. Viimeiset päivät yhdessä sisältävät paljon päivällisiä ja bileitä ystävien kanssa ja niiden lomassa purkautuu auki paljon ihmissuhteiden kiemuroita.
Avainsana: matka
Felix (Sami Bouajila) on hiv-positiivinen homomies, joka jää työttömäksi. Päätettyään myydä äitinsä entisen asunnon Felix löytää sitä tyhjentäessään äitinsä isältään saamia kirjeitä. Felix päättää matkustaa Marseillesiin kohtaamaan isänsä ensimmäistä kertaa. Loppu onkin sitten tarinaa Felixin matkasta Ranskan poikki Normandiasta Marseillesiin ja hänen matkalla tapaamistaan ihmisistä.