Tero KankaanperäMarie (Monia Chokri) ja Francis (Xavier Dolan) tapaavat kutsuilla Nicolasin (Niels Schneider). Tapaaminen saa jatkoa ja pian molemmat kilpavarustelevat itseään tapaamisiin pyrkien voittamaan nuoren miehen suosion. Nicolas on viattoman oloinen luonnonlapsi joka antaa molempien ymmärtää muttei ymmärrä antaa kummallekaan. Ystävyys on koetuksella.
{youtube}OAGZz7Jgr8I{/youtube}
Howie (Paul Dano) on menettänyt äitinsä ja elää isänsä kanssa Long Island Expresswayn takana. Isän rakennusfirma ajautuu liittovaltion poliisin hampaisiin ja Howie arveluttavaan seuraan. Ihastus Garyyn (Billy Kay) päättyy tämän karkaamiseen ja tuttavuus Big Johnin (Brian Cox) kanssa tämän kuolemaan. Howiella ei mene vahvasti, mutta hän on päättänyt, että L.I.E. ei saa häntä.