Neil (Joseph Gordon-Levitt) ja Brian (Brady Corbet) ovat kahdeksanvuotiaina samassa baseball-nappulaliigajoukkueessa, joskin Brianin ura lajin parissa jää lyhyeksi kun hän ensimmäisen pelin jälkeen löytyy kellarikomerosta nenäverillä ilman muistikuvaa miten hän sinne päätyi. Neilistä sen sijaan tulee valmentajan suosikki. Vuosia myöhemmin Brian on kokenut lukuisia muistikatkoja, nenäverenvuotoja ja pyörtymisiä ja uskoo niiden olevan ufosieppausten seurausta. Neil huoraa miehiä ensin kotikylässään Kansasissa ja sitten New Yorkissa.
Mysterious Skin ei ole varsinaisesti homoleffa, sillä olisi varsin arveluttavaa määritellä Neilin seksuaalinen suuntautuminen homoksi sillä perusteella, että hän huoraa miehiä. Valmentaja (Bill Sage) on homoseksuaalinen pedofiili, mutta paino on jälkimmäisellä sanalla. Mysterious Skin on tarina kahden saman pedofiilin uhrin erilaisista selviämistarinoista epämääräisten muistojen ja traumojensa kanssa. Nämä polut voisi nimetä vaikka romanttiseksi paoksi ja inhorealistiseksi heittäytymiseksi. Huume-, AIDS- ja hyväksikäyttöleffat ovat ikävää katsottavaa ja niihin turtuu. Viesti menee perille jo ensimmäisestäkin, eikä teho merkittävästi kasva teemaa varioimalla ja toistamalla. Toisen pääosan esittäjän, Joseph Gordon-Levittin, kohdalla ongelma alkaa olla jo siinä, että hän on näytellyt liikaa vastenmielisiä rooleja – en kertakaikkiaan saa päähäni yhtään sympaattista roolia jonka hän olisi tehnyt. Mysterious skin on kuitenkin lajissaan hyvä ja näkemisen arvoinen. Kouluarvosana 8.