Victoria (Julie Andrews) etsii töitä 30-luvun Pariisissa laulajana. Rahat on loppu ja vuokra rästissä viikkoja taaksepäin. Toddy (Robert Preston) puolestaan saa kenkää yökerhon viihdyttäjän hommasta aiheutettuaan liian monta kapakkatappelua. Sattuma vie kaksi epätoivoista yhteen ja syntyy Victor, Pariisin kuumin drag queen kabaree tähti. Victorian näytellessä lavalla naista näyttelevää miestä amerikkalainen gangsteri (James Garner) iskee häneen silmänsä ja alkaa piirittää tätä ristiriitaisista tunteistaan huolimatta.
Avainsana: sukupuoliroolit
Magdalena (Emily Rios) valmistautuu viidenteentoista syntymäpäiväänsä (quinceañera) ristiriitaisissa tunnelmissa. Perhe on köyhempi kuin ystävien perheet eikä juhlasta näytä siksi tulevan yhtä huikeaa kuin ystävien juhlista. Asiat kääntyvät täysin tolaltaan kun Magdalena tulee raskaaksi. Vanhoillinen maallikkosaarnaajaisä tekee kotona asumisen mahdottomaksi ja Magdalena karkaa isoenonsa (Chalo Gonzáles) luokse. Tio Tomasin pienessä majassa nopeasti muuttuvan asuinalueen takapihalla asuu jo Carlos-serkku (Jesse Garcia), joka on homo. Carlosin vieteltyä Tio Tomasin mökin omistavan miesparin toisen osapuolen, turvapaikka kuitenkin vaarantuu.