Trevor (Brent Gorski) vastailee työkseen puhelimeen ja rimpuilee kiinni narkkariystävässään (Christopher Wyllie). Kämppäkaverin (Melissa Searing) filmi katkeilee ja Jake (Jay Brannan) näyttää myös asuvan kämpässä. Jälleen yksi yliannostus ja lupauksia paremmasta. Mutta tällä kertaa tiet risteävät nuoren komean lääkärin (Eli Kranski) kanssa ja hänestä voisi olla riuhtaisemaan Trevor irti tästä kaikesta.
Avainsana: riippuvuus
Zac (Olivier Benard, Émile Vallée, Marc-André Grondin) syntyy Gervaisin (Michel Côté) ja Lauriannen (Danielle Proulx) neljänneksi pojaksi jouluna 1960. Laurianne on syvästi uskova katolinen ja Gervais hyvin perinteinen mies. Heidän poikansa ovat kaikki hyvin erilaisia: esikoinen, Christian, on nörtti, Raymond kovis ja Antoine urheilija. Myöhemmin syntyy vielä viidenneksi, iltatähdeksi pikkuveli Yvan. Pienestä pitäen Zac ei ole isänsä suosiossa liian pehmeänä poikana, mutta äiti ymmärtää tätä paremmin. Äiti uskoo myös Zacillä olevan parantamisen lahja. Zac itse rukoilee apua ongelmiinsa, eniten homoseksuaalisiin haluihinsa, joita hänen isänsä on opettanut häntä pitämään kiellettyinä ja likaisina. Hän asettaa itselleen koettelemuksia joiden kautta hän joko tuhoutuu tai pelastuu. Raymond kehittää itselleen huumeriippuvuuden ja ajautuu erilleen muusta perheestä. Raymondin ja Zacin ongelmien kärjistyessä aikuisuuden kynnyksellä alkaa perheen pitkä taistelu sovituksesta.
Lahn (Kevin Dinovis) on koukussa heroiiniin. Hän putsaa diilerinsä ja asuinkumppaninsa, Denisin (Jason Centeno), kätkön ja livistää tämän kaverin, Trevorin (Peter Pryor) suojiin. Trevor ottaakin Lahnin suojiinsa mutta myös orjakseen, prostituoidukseen ja naisekseen.