Meirin (Amit Moris / Ido Rosenberg) äiti kävelee ulos kesken Meirin syntymäpäivien eikä palaa. Meirin isä (Shmuel Vilozni) kokee häpeää ja on neuvoton poikansa pakkomielteisen äidin etsinnän kanssa. Vain Shuli (Dana Frider) kuuntelee Meirin uskomattomia tarinoita ja heistä tulee parhaat ystävät kunnes komea Gabriel (Alon Levi) kävelee kuvioihin ja molemmat ihastuvat häneen. Valmistujaisten katastrofaaliseksi kääntyneen teinimustasukkaisuusdraaman jälkeen Meir lähtee saman tien Tel Aviviin etsimään äitiään ja törmää seurueeseen drag-taiteilijoita jotka adoptoivat hänet omakseen. Menneisyys ei kuitenkaan päästä Meiriä otteestaan vaan sotkee hänen elämäänsä edelleen.