Gabriel Noonen (Robbie Williams) yöradio on umpikujassa: Jessin (Bobby Cannavale) traaginen tarina on kääntynyt hyväksi elämäksi eikä siitä ole enää raavittavissa uutta sisältöä ohjelmaan. Samalla Gabrielin ja Jessin suhde on lopussa. Ashe (Joe Morton) tyrkkää Gabrielille 14-vuotiaan pojan suorasukaisen käsikirjoituksen hyväksikäytöstään luettavaksi ja Pete alkaa soitella Gabrielille. Aidsiin kuoleva hyväksikäytön uhri lupaa jatkoa yöradiolle, mutta jokin tarinassa herättää Gabrielin ystävissä epäilyksiä.
{youtube}XgtMSBZBer0{/youtube}